恒指波动背后的长期趋势近期，恒指的波动令人捉摸不透，低估反弹、瞬时拉高与极速回调交织，令市场参与者倍感困惑。然而，透过短期波动的迷雾，我们不难发现，所有趋势均锚定于长期发展的脉络之中。这一长期的尺度往往超出常人的预期，因为它需经历一个漫长的传导链条。正如AI技术几十年来的积累，最终掀起了二级市场的热潮。 时代热点与投资机会每个时代都有其独特的热点，这些热点背后是生产力的跃升与投资机会的涌现。要把握这些机会，我们需要从现象出发，深入剖析产业背后的支撑力量。在当前的“混沌期”，洞悉时代热点尤为关键。 DaaS模式：IT市场的新星近年来，产业园区内企业与员工或许已注意到，提供电脑租赁、设备运维等服务的供应商日益增多。与此同时，关注IT产业大趋势的投资者也发现，以凌雄科技（小熊U租品牌母公司）为代表的DaaS（Device-as-a-Service，设备即服务）模式上市公司正在崭露头角。 DaaS模式，简而言之，就是围绕IT设备全生命周期提供设备订阅、IT技术订阅、设备回收及基于SaaS的设备管理等服务。它精准击中了企业在数智化转型过程中的成本痛点，尤其是硬件投入及其后期维护的难题，因而逐渐受到市场的青睐。 据灼识咨询预测，2024年我国DaaS市场规模将超过810亿元，并有望在2025年突破千亿大关。这一被大众忽视的投资机遇，正随着数智化转型的推进而愈发显现。 两条投资路径在全社会追逐AI等新技术，推动企业数智化转型的背景下，两条具备增长和投资价值的路径逐渐清晰：
DaaS模式的走红逻辑IDC统计显示，2023年下半年中国IT服务市场整体规模达到176.6亿美元（约合1487.4亿元人民币），同比增长与上期4.6%的预测数据基本吻合。赛迪顾问的报告则指出，未来三年中国IT服务市场规模年均复合增长率将达到14%。这些数据表明，商业环境的变化正驱动着IT服务的增长。 DaaS模式的走红，源于数智化转型与企业降本增效的需求。传统产业发展模式已至转折点，数智化正在重塑企业的经营底座与业务流程。随着产线人工的减少与工程师的增加，对设备管理、维护的需求也随之上升。此时，DaaS模式以其灵活、高效的特点，成为企业数智化转型的得力助手。 宏观视角下的DaaS机遇DaaS模式的兴起，不仅受到市场需求的驱动，还得到了政策的有力支持。顶层政策长期致力于推动产业数智化转型，如今措施更加具体、视野更加下沉。如国家数据局等17部门联合印发的《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》，强调数据的重要性，进一步推动了企业对高效低成本IT设备管理服务的需求。 同时，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等重磅政策，也在引导企业选择DaaS等模式，以降低经营成本，提升社会经济活力。 凌雄科技的示范效应作为DaaS行业的佼佼者，凌雄科技的发展历程为行业树立了典范。其设备订阅业务客户数量与总设备订阅量均实现大幅增长，助力企业减少首期投入，降低运营成本。凌雄科技的成功，不仅在于其完善的服务模式，更在于其对行业的正向引导能力。 通过吸引京东、腾讯、联想等知名产业股东，凌雄科技聚焦IT设备与企业需求，共同探索更优质的服务。同时，作为DaaS行业头部企业，凌雄科技还推动成立了中国中小企业协会DaaS服务专业委员会，为行业规范与发展提供了有力支撑。 长周期视角下的投资价值投资价值往往蕴藏于“明线”与“暗线”之中。资本市场的挖掘，就是发现如DaaS这样不显山不露水，却暗藏巨大价值的领域。这些领域需要长周期的视角去审视，因为它们大多是成长型企业，只有其服务的产业或客户取得一定成果时，才会释放出自己的影响力。 随着民营企业数量的持续增长，数智化转型与IT设备订阅服务的需求也将进一步释放。DaaS模式作为数智化转型的重要“辅助”，正迎来其发展的风口期。未来，这一模式将如何继续引领IT市场的变革与发展，值得我们持续关注与期待。 |
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