在资本市场的风云变幻中，险资以其独特的嗅觉和稳健的策略，不断寻找着新的投资机会。近期，险资在权益资产领域的“落子”频现新变化，不仅联手设立私募基金，还频频举牌上市公司，展现出对资本市场的深度布局和信心。 私募基金新设，险资联手出击今年9月，资本市场的一波牛市行情为险企投资收益率带来了大幅增长，奠定了三季度净利润增长的基础。而在此背景下，险资在私募基金领域的动作也备受关注。新华保险和中国人寿联手设立的首只保险系私募基金——鸿鹄基金，便是其中的佼佼者。这只基金不仅现身陕西煤业和伊利股份两大A股上市公司前十大股东之列，还透露出险资对优质资产的青睐和长期投资的决心。 鸿鹄基金的设立，标志着我国首次试点由保险机构联手设立私募证券投资基金，为资本市场注入了新的活力。据悉，该基金已投出超200亿元，为资本市场提供了长期稳定资金。同时，金融监管总局局长李云泽的表态也透露出，未来将有更多保险公司涉足私募证券投资基金领域，加大入市稳市力度。 举牌创四年新高，高股息资产受追捧除了私募基金的新设，险资举牌上市公司也成为今年资本市场的一大亮点。据统计，截至11月1日，年内险企共举牌12次，举牌了11家上市公司，举牌次数和举牌的上市公司数量均创下近四年新高。被举牌的上市公司主要涉及银行、环保、交通运输、公用事业等具有明显高股息特征的行业，与险资投资配置偏好高度匹配。 其中，瑞众人寿对龙源电力H股的多次增持尤为引人注目。今年以来，瑞众人寿已多次出手增持龙源电力，展现出对能源转型和绿色发展的高度认可。险资的举牌行为，不仅为上市公司提供了稳定的资金支持，也彰显了险资作为资本市场“压舱石”和经济发展“稳定器”的重要作用。 权益投资显成效，险企净利创新高资本市场9月的一波强势上涨，为险企资产端注入了“强心剂”。多家上市险企表示，受权益市场影响，2024年三季度投资业绩同比增长，带动净利润增长。五大上市险企前三季度合计实现净利润约3190亿元，创历史同期新高。其中，权益类资产的投资收益成为推动险企净利增长的重要因素。 中国人寿副总裁刘晖在业绩发布会上表示，未来将继续适度增加对优质高股息股票的投资，持续注重把握好配置节奏和投资的安全边际。这一策略不仅符合险资的长期投资理念，也反映了险资对资本市场未来发展的信心和期待。 政策助力，险资投资前景广阔从政策层面来看，无论是中央还是各主要监管部门都在鼓励作为“耐心资本”的险资支持资本市场发展。一系列深化资本市场改革的监管新规的出台，有利于持续改善市场生态，提升长期回报水平。同时，政策还明确要培育壮大保险资金等耐心资本，打通影响保险资金长期投资的制度障碍。 总体而言，险资在权益资产领域的布局已见“曙光”。未来，随着稳定经济政策的陆续出台和资本市场的进一步发展，险资的投资前景将更加广阔。然而，险企也需要清醒地认识到，股票市场瞬息万变，短期的收益并不代表能持续。因此，险企需要不断加强投研能力，灵活布局权益资产，以实现长期稳健的回报。 |
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