多点DMALL全球发售，预计12月6日港交所挂牌 近日，多点数智有限公司（Dmall Inc.，以下简称“多点”或“多点DMALL”）正式发布了全球发售文件，计划于11月28日至12月3日期间进行招股，并预计将于2024年12月6日在香港交易所主板挂牌上市。此次IPO，多点DMALL将发售2577.40万股股份，其中90%作国际发售，10%在香港公开发售，并附带15%的超额配股权。 基石投资者加持，募资助力未来发展 在此次IPO中，多点DMALL成功引入DFI Retail Group的间接全资附属公司DFI Development作为基石投资者，将认购约3906万美元、1006.50万股的发售股份，占比高达发售股份数量的39.05%，以及发售完成后股份总数的1.14%。公司发售价为30.21港元/股，预计最多可募资7.79亿港元，扣除发行费用后，募资净额约6.24亿港元，将用于新应用程式及新服务模块的开发、业务扩张相关的人才招聘以及销售网络的扩大等。 业绩稳健增长，领跑数字零售赛道 多点DMALL自2015年成立以来，便致力于为本地零售业提供基于云的一站式端到端数字零售SaaS平台。目前，公司业务已覆盖中国内地及香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚等多个国家。凭借专有的Dmall SaaS操作系统和AIoT解决方案，多点DMALL为零售商提供了全面的数字化运营服务，有效提升了店内管理效率和消费者个性化服务体验。 截至2024年6月末，多点DMALL已为约444家客户提供服务，合作方涵盖胖东来、罗森（中国）、丹尼斯百货、麦德龙实体等知名品牌。同时，公司净收益留存率持续保持高位，客户数量不断增长，已成为中国及亚洲最大的零售云解决方案服务商。 尽管多点DMALL目前尚处于亏损阶段，但亏损额度已显著收窄。公司营业收入持续增长，复合年增长率高达25.1%。毛利率也呈现上升趋势，得益于公司专注高毛利率经营分部的战略。 业务重组深化，关联交易持续优化 多点DMALL旗下的零售核心服务正处于高成长阶段，收入占比不断攀升。相比之下，电子商务服务云业务分部收入有所减少，主要系客户选择自营O2O电子商务业务所致。对此，多点DMALL已进行业务重组，逐步淘汰电子商务服务云项下的服务，并专注于零售核心服务的发展。 值得注意的是，多点DMALL与物美集团构成关联交易。然而，公司表示这种关联交易并未对其产生重大影响，反而有助于获得更广泛零售业态的建设性反馈，扩大AIoT服务的市场覆盖范围和收益。 展望未来，多点DMALL信心满满 多点DMALL对未来发展充满信心。公司将继续深耕数字零售领域，通过技术创新和服务升级，为更多零售商提供优质的数字化运营服务。同时，公司也将积极拓展海外市场，推动业务全球化发展。此次IPO将为多点DMALL注入新的动力，助力公司在数字零售赛道上持续领跑。 |
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