2月份以来，机构对新兴产业的调研热情持续升温。据Wind资讯数据显示，截至2月23日，A股市场已有466家上市公司接受了机构的调研。 其中，电子元件及设备、医疗保健、应用软件行业成为了机构重点关注的领域。从单家公司调研情况来看，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“联影医疗”）以接待342家机构调研的骄人成绩位居榜首，而北京宇信科技集团股份有限公司、奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“奥比中光-UW”）等细分领域的龙头企业也同样吸引了超过百家机构的调研。 中国银行研究院研究员叶银丹表示，随着新一轮科技革命的深入发展，机构的调研方向已经明显向具有核心技术壁垒的智能产业转移。特别是人工智能与机器人产业链上下游的企业，既包括基础层的硬件设备供应商，也涵盖应用层的解决方案提供商，其技术突破和商业化进程正成为资本市场价值发现的关键风向标。 在金融科技领域，机构的调研主要聚焦于AI对银行IT系统架构的改造空间。京北方信息技术股份有限公司的相关负责人透露，随着各大AI大模型的陆续开源，部署成本逐渐下降，银行对AI的需求呈现出增长态势。目前，公司正在智能投顾、智能风控、智能运维、智能办公以及智能客服等方面开展大模型的应用研究及试用，并已在部分银行实现了落地。 医疗AI赛道也呈现出多点突破的发展态势。联影医疗的相关负责人表示，医学影像和放射治疗领域对AI技术的应用需求主要体现在大幅提高临床用户的诊疗效率、优化临床决策以及有效提升现有医学影像和放疗设备的智能化水平，使老旧设备“焕发新生”。 此外，AR显示技术的产业化进程也受到了机构的关注。浙江水晶光电科技股份有限公司的负责人表示，通过近眼显示实现人与现实场景的交互，这个市场的潜力是巨大的。针对不同的用户和应用场景，AR眼镜将匹配不同的硬件和生态，每种路径都有其市场空间。目前，公司在反射光波导方案上已经有了很好的技术和客户基础。 多家机构的研报显示，当前AI投资已经步入“场景验证期”。随着开源AI大模型的不断涌现，应用端将全面受益于成本下降，有望加速成熟及渗透。届时，能够实现技术降本与商业变现双轮驱动的企业有望获得估值溢价。 机器人产业链也备受市场的关注。Wind资讯数据显示，人形机器人板块月内累计涨幅达24.89%，跑赢了同期的沪深300指数。板块内个股表现活跃，奥比中光-UW盘中创出了75.50元/股的历史新高，固高科技股份有限公司更因连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%而引发了市场的广泛关注。 在接受机构调研时，多家产业链企业表示正在加速推进全球化战略布局，寻求新的业务增长空间。广东奥普特科技股份有限公司的负责人表示，公司海外本地化销售及服务团队增长明显，目前正通过全球本地化销售团队、全球技术服务团队、全球产品应用中心来满足全球客户的需求，持续拓展海外市场。 奥比中光-UW的相关负责人透露，在中国服务机器人3D视觉传感器市场，公司已经占据了相当高的市场份额。近两年，公司也在积极拓展工业机器人领域，培育第二个增长点。迄今为止，公司的工业机器人业务合作已经涵盖了智能工厂、仓储物流、智能巡检等多个应用场景。 深度科技研究院院长张孝荣表示，人形机器人板块的强势表现，本质上是人工智能产业化加速的映射。当前行业正处于产业化前夜的估值重构期，国内企业通过技术出海、场景延伸等路径展开前瞻性布局，有望在全球供应链中形成战略优势。 |
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