在今日早盘的科技股市场中，苹果产业链强势上涨，带动消费电子板块持续走高。然而，百亿级人工智能白马股神州数码（000034）却意外闪崩跌停，这一市场表现引发了市场的广泛关注。 神州数码闪崩跌停 6月17日上午，神州数码股价放量跌停，报收于24.66元/股，成交额高达11.7亿元。这一异常的市场表现引起了市场的猜测和分析。 市场分析普遍认为，“华为考虑收回部分行业昇腾整机业务”的传闻是神州数码闪崩的主要原因。据南方财经报道，神州数码方面表示，公司确实不清楚股价大跌的具体原因，目前公司经营一切正常。对于市场传言华为将收回部分昇腾整机业务，神州数码方面表示已向业务部门求证，但并未得到具体说法。 有研究机构指出，虽然上述传闻尚未得到证实，但并非空穴来风。如果传闻最终落地，将对行业产生较大影响。从产品向系统性交付已经成为行业趋势，华为若真收回部分业务也是顺应这一趋势，同时也能倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力。未来，合作伙伴向上游以及系统交付拓展将是大趋势。 值得注意的是，神州数码在昇腾业务上投入颇重。今年3月，公司在互动平台上表示，昇腾服务器是公司信创业务板块的重点产品之一，市场需求旺盛。尽管目前昇腾服务器收入占公司总收入比例较小，但公司正在积极扩大产能。公司现有服务器产能为4.68万台/年，合肥生产线正在建设中，完全达产后将新增服务器产能15万台/年。 此外，神州数码还在近期发布了采用昇腾AI处理器的“KunTai Pod2000全液冷整机柜”方案产品。该产品采用一体化交付方式，能有效降低部署和运维的复杂度，同时实现100%全液冷及高性价比液冷方案，助力数据中心PUE迈向1.15。这一产品的推出进一步彰显了神州数码在昇腾业务上的布局和实力。 果链爆发 与神州数码的跌停形成鲜明对比的是，苹果产业链今日全线大爆发。苹果概念指数大涨近3%，这一表现与苹果在AI领域的积极布局密切相关。 据分析人士指出，苹果产业链爆发的主要动力源于一则消息：苹果正在开发一款更薄的iPhone机型，与先前全新iPhone 17 Slim型号的传闻相吻合。这款新机据传将采用全新的设计，同时厚度也将比其他型号的iPhone更薄。这一消息引发了市场对苹果新机的期待和关注。 此外，研究机构还表示，苹果正在积极布局AI云服务器市场。苹果自研的M2 Ultra芯片将被部署至云计算服务器中，通过云侧生成式AI大模型推理为iPhone、Macbook等AI端侧设备提供智能回复、文章和笔记摘要生成以及图像生成等AI功能。这将有效提升苹果设备的智能化水平和用户体验。 M2 Ultra芯片在算力、成本和芯片互联等方面均表现出色。其具备76核GPU的FP32浮点算力高达27 TFLOPS，较A100提升39.5%，成本仅为2000美元左右，是H100的1/10。尽管在芯片互联方面存在一定限制，但M2 Ultra更可能用于数百亿参数云侧大模型的推理计算中。 展望未来，苹果或将进一步布局服务器芯片市场，驱动硬件需求上行。M2 Ultra部署云服务器标志着苹果在服务器芯片领域的布局起点，未来或将通过授权使用高速SerDes技术和自研数据中心专用芯片完善云服务器布局。这将催生高频高速PCB、高端IC载板与被动元器件等的需求增长，国内苹果供应链有望深度受益。 |
ad
说点什么...