随着智能手机、可穿戴设备、汽车电子及算力等领域的市场需求持续攀升，半导体行业正迎来一股强劲的增长浪潮。 据最新数据显示，2024年上半年，沪市130余家半导体公司合计实现营业收入高达2112亿元，同比增长18.7%。令人瞩目的是，超过70%的公司营业收入实现了正增长，而超过50%的公司净利润较去年同期有所改善。从季度数据来看，这些公司在第二季度单季营收环比增长14.6%，净利润更是环比大增74.9%。近九成公司营收环比呈现正增长，七成公司第二季度净利润环比得到显著改善。 “市场复苏的势头将持续。”中国联合国采购促进会副秘书长宋嘉在接受《证券日报》记者采访时信心满满地表示，“今年上半年，半导体行业在需求回暖和技术创新的双重驱动下，正迎来更多发展机遇，特别是在5G技术普及、智能家居生态扩展以及汽车电子化加速的背景下。” 与此同时，沪市半导体公司积极响应“提质增效重回报”的专项行动方案，通过中期分红来回馈投资者。据统计，共有13家公司披露了中期分红预案，合计分红金额约7亿元，这一举措无疑进一步增强了投资者的信心。 多因素共同推动半导体行业复苏。汽车电子产业的强劲增长为半导体行业注入了新的活力，而AI需求的爆发不仅促进了逻辑芯片和高端存储器的需求反弹，还为相关企业开辟了新的增长路径。根据Gartner的预测，2024年全球AI芯片市场规模将增长33%，达到713亿美元，2025年有望进一步增长29%。 从半导体行业下游的重要终端市场来看，市场调研机构IDC的报告显示，2024年上半年全球智能手机销量同比增长7.2%。在中国市场，“618”购物节期间智能手机销量更是同比增长7.4%。此外，汽车电子行业发展驶入快车道，长电科技、英集芯等多家上市公司纷纷调整战略，加大在汽车电子赛道的布局力度。 在消费电子方面，得益于消费市场的回暖、高端智能手机新品的推出以及自动驾驶技术的应用，多家公司业绩实现增长。其中，韦尔股份上半年实现归母净利润13.67亿元，同比大幅增长792.79%。其应用于手机、汽车等领域的图像传感器在公司主营业务中占比近74%。纳芯微在第二季度实现营业收入4.86亿元，同比增长92.5%，单季度营收创下新高。公司表示，汽车电子市场需求仍在增长，公司正在汽车市场的应用和产品领域持续拓展。 在AI方面，存储芯片市场延续了回暖趋势，相关上市公司业绩显著增长。半年报显示，专注于存储器、微控制器及传感器研发的兆易创新，上半年营收、归母净利润分别同比增长21.69%、53.88%。澜起科技上半年实现归母净利润5.93亿元，同比大增624.63%。公司表示，随着存储行业的复苏和AI服务器需求量的增长，高性能运算芯片新产品实现规模出货。 随着以成熟制程为主的晶圆代工需求复苏，龙头公司产能利用率得到提升。其中，中芯国际第二季度实现营收19.01亿美元，同比增长21.8%，产能利用率较上一季度提升4.4个百分点。华虹公司第二季度实现销售收入4.79亿美元，总体产能利用率达到97.9%，较上季度提升6.2个百分点。 封测需求复苏，先进封装引领增长，龙头公司业绩回暖。上半年，行业景气延续，稼动率回升，毛利率提高。国内封测龙头长电科技实现归母扣非净利润5.81亿元，同比增长53.46%，第二季度营收创同期历史新高。公司正大力拓展先进封装业务，聚焦新兴应用领域。 迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇对《证券日报》记者表示：“半导体行业公司业绩攀升主要受下游应用领域需求边际改善影响。汽车电子、消费电子等市场景气度在经历去库存周期后快速恢复。同时，得益于封装测试和供应链管理的进步，企业成本也在逐渐降低，效率得到提升。” 在半导体设备和材料领域，国产化的发展路径愈发清晰。天岳先进作为国内碳化硅衬底的龙头企业，相关产品实现了对外输出。上半年，公司营收同比增长108.27%，净利润达到1.02亿元，同比扭亏为盈。华海清科则推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸化学机械抛光设备，进一步加固了自主知识产权的“护城河”。 这只是国内头部公司加大研发投入的一个缩影。数据显示，仅沪市半导体公司在上半年就投入了超过271亿元的研发资金。 在不断夯实知识产权“护城河”的同时，头部企业也以内生增长与外延并购战略为行业不断注入“强芯力”。近期，芯联集成、纳芯微、希荻微等多家半导体公司接连发布并购重组方案，以推动产品和技术的协同发展，实现产品、技术、渠道和人才等多方面的互补或协同。 此外，多家半导体上市公司也成为机构调研的热点。根据东方财富Choice数据，9月9日至13日，乐鑫科技获得了超过168家机构的调研。通富微电在9月12日当天就接待了7家机构的调研。 工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮对《证券日报》记者表示：“消费电子市场的回暖带动了半导体产品需求的增加，推动了晶圆和封测企业产能利用率的提升，也刺激了对半导体设备和材料的需求。头部企业正在关键环节进行技术攻关，提升产业链的自主可控能力。当前全球半导体需求已触底回升，行业拐点已经显现，并逐步进入上行区间，有望在明年延续这一增长势头。” |
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