研究医药产业时，跨国大药企（MNC）是无法规避的行业坐标系。近年来，尽管中国医药产业持续发展，但在许多细分领域依然依赖于MNC。根据《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》，2023年中国卫生总费用达9.06万亿元，占全国GDP的7.2%，其中个人卫生支出达2.48万亿元，占总卫生费用的27.3%。进一步分析发现，MNC在中国医药市场中的影响举足轻重。 MNC在中国市场的地位与影响经过全面复盘MNC财报，我们发现共有9家MNC制药公司披露了中国区经营数据，合计中国区营收达313.98亿美元（约合2221.79亿元人民币），且未包括医疗器械MNC公司。这9家MNC公司中国区营收占比达到中国个人卫生支出的近10%，显示出中国市场对MNC的重要性。然而，这也揭示了国产创新药依然任重道远。 九大MNC中国区业务概览与趋势整体趋势：九家公司中国区的营收总和呈显著增长态势，由2018年的172.99亿美元增至2023年的313.98亿美元，年化复合增长率约为12.5%。其中，阿斯利康和默沙东中国区营收占比较高，均突破了10%；而礼来和艾伯维占比较低，分别为4.5%和1.7%。 阿斯利康：一直最重视中国市场，但自2021年起，受大单品Pulmicort集采影响，中国区营收逐渐进入瓶颈期。尽管如此，阿斯利康仍依靠创新药管线的持续上市填补空间。 默沙东：过去几年在中国区表现最佳，PD-1标杆药物Keytruda（K药）和9价HPV疫苗Gardasil的连续放量推动了其营收的快速增长。然而，随着国产竞品的不断涌现，默沙东中国区也面临严峻挑战。 拜耳：中国区对其极为重要，但受核心药物Eylea和Xarelto“专利悬崖”危机影响，2023年中国区营收同比下降近15%。拜耳正进行全面调整，以应对困境。 诺华：过去五年中，对中国区权重提升最高。诺华虽未跟风布局PD-1和ADC药物，但拥有多款爆款药物，且中国区成为其营收增速最快的地区。 赛诺菲：中国区表现不温不火，受爆款药物增速不及全球和胰岛素内卷等因素影响，赛诺菲中国区占比持续下降。 诺和诺德：受益于GLP-1药物的大卖，其2023年全球营收翻番。然而，中国区却未展现出与全球市场相匹配的增速，受胰岛素集采和GLP-1未及时传导至国内影响。 罗氏：受国内生物类似药密集获批冲击，罗氏中国市场销售严重受挫。近三年中国区营收连续下降，但罗氏仍对中国市场保持关注。 礼来：作为全球市值最高的药企，其对中国市场的态度却并不积极。中国区营收占比较低，且增长乏力。 艾伯维：过去六年中国区业务表现亮眼，但整体而言，公司并未充分重视中国市场。不过，近期的人事变动可能预示着艾伯维将加大对中国市场的投入。 MNC的中国市场策略与未来展望各MNC公司对中国市场的态度和策略各不相同，但共同面临着中国市场政策变化、本土企业崛起以及消费者需求多样化等挑战。为了在中国市场保持竞争力，MNC需要不断调整和优化其市场策略。 一方面，MNC应继续加强创新药物的研发和引进，满足中国患者未满足的临床需求。同时，也要关注政策动态，积极应对集采等政策措施带来的影响。 另一方面，MNC需要加强与本土企业的合作，共同推动中国医药产业的发展。通过合作，MNC可以更好地了解中国市场和消费者需求，提升其在中国市场的竞争力。 未来，随着中国医药市场的不断发展和政策的逐步完善，MNC在中国市场的博弈将更加激烈。但无论如何，MNC在中国医药市场中的角色和影响都不可忽视。它们将继续为中国患者带来更多的创新药物和更好的医疗服务，同时也将推动中国医药产业的持续发展和进步。 |
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