越声理财：从“产品销售”到“买方顾问”，数字化重塑投顾服务新生态 ...

在财富管理需求爆发与资本市场波动加剧的双重驱动下，投顾行业正经历着从“卖方销售”到“买方顾问”的深刻转型。随着资管新规打破刚兑、注册制改革不断深化，投资者对专业投顾服务的需求已从单一的产品推荐升级为全维度的财富管理服务。在此背景下，越声理财等投顾平台通过构建“战略定位-服务架构-科技赋能-生态协同”四位一体的价值体系，力求在财富管理市场中建立核心优势，重塑投顾核心价值。

实现从“产品销售”到“买方顾问”的角色升维，是越声理财的重要战略方向。传统投顾服务往往受制于佣金模式，陷入“重销售轻服务”的困境。然而，随着居民财富管理需求的逐渐多元化，投资者对投顾的需求也呈现出多元化的现象，包括投研体系构建、投资逻辑梳理以及需求的深度洞察。为此，越声理财多年来建立了包括财务目标、生命周期阶段、风险偏好等多维客户画像模型，通过这些数据和标签提供针对性陪伴式服务，贯穿于不同层次的产品服务中，不断提升用户的投资认知和水平，帮助用户构建投资逻辑框架。

同时，投研团队的专业性也是投资者衡量投顾机构价值的重要指标。越声理财构建了独立于产品部门的投研团队，以产业链调研为特色，广泛对接各大上市公司、买方机构、卖方机构，打造了一体化、多元化、前瞻性的专业投研体系。通过“宏观周期研判——中观赛道选择——微观标的筛选”三级研究框架，确保投资建议的客观性与中立性，为投资者提供更为专业、可靠的投顾服务。

此外，数字化工具的深度应用正在重构投顾服务的边界，深刻影响和提升投资者体验。越声理财研发上线了上市公司风险监测大数据平台掌股通、基金理财评价系统基金通、优选券商分析师和机构评价系统投研通以及AI赋能的证券投顾平台智股通。这些数字化工具提供了丰富及时的资讯和数据资源，大大提升了服务的精准度和效率，有效辅助投资者作出理性投资决策。这种“人机协同”模式不仅加快了服务响应速度，还通过算法持续进化保持策略的前瞻性。

越声理财相关负责人近日表示，宏观经济、行业数据等多维数据通过技术搭建的线上平台实现信息降噪，是投顾服务体系的重要组成部分。数字化工具正在改变和重塑投顾服务生态，不断提升数字化赋能能力是越声理财持续发力的方向。

在行业竞争加速的阶段，越声理财坚持“以客户为中心”的价值主张，深度融合专业能力与数字科技，实现从“产品销售”到“买方顾问”的角色升维，用数字化工具重塑投顾服务体系。越声理财将与投资者共成长，陪伴用户穿越经济周期，有望赢得市场的长期认可。