10月21日，港股与A股的半导体概念股再度迎来强劲涨势，延续了上周五大涨的势头。在A股市场，富乐德、晶华微、台基股份等多只股票纷纷涨停，晶丰明源、中芯国际、华虹公司等也录得不小的涨幅。港股方面，宏观半导体、贝克微、晶门半导体等同样表现抢眼，涨幅居前。尽管中芯国际和华虹半导体的港股股价与A股走势相反，但整体而言，半导体板块呈现出蓬勃的发展态势。 多重利好因素叠加，推动行业上涨半导体概念股的强势表现，与国内外多重利好因素的叠加密不可分。在国内市场，高层关于科技创新的表述提振了市场信心，而广东省印发的《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》则为行业未来的发展指明了方向。该方案提出了一系列具体目标，包括取得关键核心技术突破、打造“拳头”产品、培育一流领军企业等，旨在将广东建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 在国际市场方面，知名分析师郭明錤对英伟达BlackwellGB200芯片订单量的展望，以及台积电三季报业绩超出市场预期，都大幅缓解了市场对芯片行业需求的担忧，并提振了市场对AI芯片需求的乐观情绪。此外，全球AI的狂热浪潮也为半导体行业带来了新的发展机遇。 企业基本面方面，A股半导体板块已有多家上市公司披露了2024年三季度业绩预告，其中大部分公司利润实现大幅上升，显示出行业的基本面正在持续改善。 千亿蓝海市场，投行纷纷看多根据美国半导体工业协会的数据，2024年8月全球半导体销售额同比增长20.6%，中国市场也保持了较高增速。国际半导体设备与材料组织预计，受益于中国扩产及AI的持续高增长需求，2025年全球半导体设备市场将实现17%的增长。这一预测进一步增强了市场对半导体行业的信心。 国信证券和中信证券等投行也纷纷看多半导体行业。他们认为，AI带动的半导体需求正在逐渐从云侧延展至端侧，国内公司的参与度将提高。同时，半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业，国产自主可控是最确定的发展趋势之一。此外，国内半导体制造整体的产能缺口仍大，尤其是先进芯片领域有巨大提升空间。因此，投行们对半导体行业的未来发展持乐观态度。 重磅榜单即将发布，期待优质企业脱颖而出随着半导体产业的不断发展，行业内优质企业不断涌现。为了表彰这些企业的卓越表现和潜力，备受瞩目的第十一届“港股100强”评选活动即将在香港举行。此次活动将针对如何进一步巩固香港全球财富管理枢纽和资本市场集资中心的地位进行深入探讨，并评选出香港主板上市公司中发展良好及拥有投资价值的上市企业。届时，是否将有更多半导体概念股脱颖而出，荣登榜单，将成为市场关注的焦点。 综上所述，半导体概念股的强势上涨是多重利好因素叠加的结果。在国内外市场的共同推动下，半导体行业正迎来一个蓬勃发展的黄金阶段。未来，随着技术的不断进步和市场的持续扩大，半导体行业有望继续保持强劲的发展势头。同时，我们也期待在即将发布的“港股100强”榜单中，看到更多半导体优质企业的身影。 |
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