随着多家上市券商陆续发布三季报，今年前三季度的券商业绩情况逐渐浮出水面。在二级市场持续震荡的背景下，券商展业面临不小挑战。然而，在监管层推出一揽子政策后，A股市场表现强劲，为券商业绩增添了一抹亮色。 亮眼的第三季单季业绩10月29日晚，中信证券率先披露了三季报，成为行业关注的焦点。报告显示，中信证券前三季度营业收入达到461.42亿元，微增0.73%；归母净利润为167.99亿元，增长2.35%。尤其是第三季度，中信证券单季归母净利润大幅增长至62.29亿元，同比增长21.94%。其自营业务的重要指标“公允价值变动收益”更是大增130.55%。 同日，招商证券和国信证券也发布了三季报。两家券商前三季度营业收入均超过百亿，但略有下滑。不过，在第三季度，两家券商的归母净利润分别大幅增长43.43%和35.5%。 截至10月29日，已有13家上市券商公布三季度业绩。其中，首创证券和第一创业表现尤为突出。首创证券前三季度营收同比增长42.81%，归母净利润大增63.10%。而第一创业更是实现了接近翻倍的增长，第三季度单季归母净利润同比增长高达1906.26%。东北证券也表现出色，单季归母净利润同比大增1059.65%。 自营与资管成亮点从上市券商的收入构成来看，自营与资管两大板块成为多数券商业绩的弹性来源。 在自营业务方面，根据统计，截至10月29日，共有10家上市券商的自营收入同比增幅超过两位数，占比达到77%。其中，国元证券与第一创业的自营收入同比增幅均超过130%，华安证券也达到了63.88%。招商证券前三季度自营收入同比增长51.88%，表现抢眼。 在资管板块，同样有多达9家券商的资管收入增幅超过两位数，占比69%。首创证券的资管业务手续费净收入同比大增103.45%，国信证券也实现了81.62%的增长。此外，西部证券的资管收入增幅也超过了80%。 经纪与投行待振兴然而，与自营和资管相比，经纪与投行两大传统板块的表现则不尽如人意。随着一级市场政策环境的调整和二级市场的持续震荡，券商的经纪业务与投行业务面临全新挑战。 据统计，截至10月29日晚，13家上市券商今年前三季度经纪业务手续费净收入全线下滑，但下滑幅度相对有限。其中，中信证券、国信证券等6家券商的同比降幅在10%以内，其他券商的同比降幅大多在10%-20%之间。 投行业务方面，多家上市券商的收入面临更大幅度的下滑。随着监管层频频发声“把好上市关”，IPO上市项目锐减，对长期依赖IPO业务的券商投行构成了不小冲击。据统计，有7家证券公司的投资银行业务手续费净收入同比下滑超过30%。其中，中信证券、国信证券、招商证券三家大型券商的同比减少幅度均超过40%。东北证券的投行板块也面临收入滑坡，同比减少64.45%。 不过，也有少数券商的投行收入出现逆市增长。首创证券和太平洋证券就是其中的佼佼者，它们的投行业务手续费净收入分别实现了74.72%和53.60%的增长。 总体来看，今年前三季度券商业绩呈现出分化态势。自营与资管板块成为多数券商的亮点，而经纪与投行板块则有待振兴。在未来，随着市场环境的不断变化和监管政策的持续调整，券商需要不断创新和转型，以应对新的挑战和机遇。 |
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