近期，液冷行业备受瞩目，其发展受到三大因素的强力驱动。首先，随着AI技术的迅猛发展，联想等科技巨头在液冷方案与产品上不断创新，为生成式AI的计算提供强大动力。其次，数据中心制冷技术的革新需求日益迫切，液冷作为新型散热方式，正逐步替代传统的风冷技术。最后，国家政策对PUE（电源使用效率）标准的趋严，也促使液冷服务器市场迎来新的发展机遇。 在2024第十二届数据中心标准大会上，联想问天海神全场景液冷方案惊艳亮相，同时，联想还在今年的Tech World上推出了第六代垂直液冷产品，为AI应用提供强大支持。这一系列动作不仅推动了液冷技术的普及，也引发了市场对液冷服务器板块的热烈追捧。A股市场上，依米康、双良节能等个股纷纷涨停，展现出液冷行业的强劲势头。 据《电信运营商液冷技术白皮书》预测，未来三年，电信运营商将逐步加大液冷技术的应用力度，从技术验证到规模测试，再到50%以上项目的规模应用，液冷技术将迎来快速发展期。西南证券也指出，芯片功率的提升、PUE标准的趋严以及AI服务器占比的提升，是驱动液冷行业发展的三大关键因素。 随着液冷数据中心的普及部署以及国家政策的支持，服务器出货量有望持续增长。据预测，2024年中国液冷服务器市场规模将达201亿元，到2027年更将突破680亿元大关。 在此背景下，投资者如何挖掘液冷行业的投资机会呢？市盈率相对盈利增长比率（PEG）指标或许能为我们提供线索。当PEG低于1倍时，通常意味着公司价值被市场低估。数据宝筛选发现，共有16只液冷行业相关个股满足评级机构数在3家以上、机构一致预测未来3年净利增速均超30%且PEG低于1倍的条件。 其中，立讯精密备受瞩目。该公司拥有39家机构评级，预测市盈率为20.87倍，未来3年净利增速预期均值高达36.16%，预测PEG仅为0.62倍。值得一提的是，立讯精密与中兴通讯联合开发的单相浸没液冷技术，具有高效散热且节能的特点，为公司在液冷领域的竞争力增添了砝码。 此外，巨化股份、中鼎股份、祥鑫科技、银轮股份等个股的预测PEG均低于0.5倍，展现出极高的投资价值。巨化股份更是明确表示，公司将适应液冷市场发展需求，继续加大氟化液冷媒产品的研发力度。 从市场表现来看，自9月24日以来，上榜个股平均涨幅达到42.98%，略跑赢主要指数。其中，欧陆通、英维克等个股涨幅超过70%，表现抢眼。而烽火通信、银轮股份、中鼎股份、立讯精密等个股虽然涨幅不足30%，但考虑到其较低的PEG和未来的成长潜力，仍值得投资者重点关注。 |
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